盤中機會:半導體加速國產化是確定趨勢!概念股名單請收好 周焯華

時間:2020-04-29 15:01???點擊: 次???字體:【

【盤中機會:半導體加速國產化是確定趨勢!概念股名單請收好】今日((4月28日)半導體板塊表現強勢,無線耳機、傳感器等消費電子等板塊同樣表現喜人。截至發稿,晶方科技漲停,卓勝微股價逼近漲停,圣邦股份、華天科技、紫光國微等多只個股大漲。

  盤中機會:半導體

  今日((4月28日)半導體板塊表現強勢,無線耳機、傳感器等消費電子等板塊同樣表現喜人。截至發稿,晶方科技漲停,卓勝微股價逼近漲停,圣邦股份、華天科技、紫光國微等多只個股大漲。

  國元國際分析,半導體加速國產化是確定趨勢,5G加速建設行情下設備商顯著受益。據Gartner數據,2019 年全球半導體營收共計 4191 億美元,同比下降 12%;此前預測 2020年全球半導體市場銷售額同比增長12.5%,近期下調到負增長0.9%,變化幅度為13.4ppts。

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  關聯機會:光刻膠

  據美國電子材料市場調查公司TECHCET調查顯示,主要的G-Line/I-Line、DUV光刻膠的2020年的市場規模繼2018年之后,會再次超過16億美元(約112億元)。另一方面,EUV光刻膠的市場規模在2020年超過1000萬美元(約7000萬元),到2023年年平均增長率預計達到50%以上,但是從當前的EUV光蝕刻膠的整體市場來看,EUV光刻膠的占比不足1%。

  浙商證券表示,新工廠是機會,光刻膠迎來代替窗口。第一、新建晶圓廠投產:2020年~2022 年是中國大陸晶圓廠投產高峰期,以長江存儲,長鑫存儲等新星晶圓廠和以中芯國際,華虹為代表的老牌晶圓廠正處于產能擴張期,未來3年將迎來密集投產。第二、光刻膠代替窗口期: 根據光刻膠的特性來推斷,新建晶圓廠將是光刻膠國產代替的主要發展企業。國內新建晶圓廠的密集投產為光刻膠打開了最佳代替窗口。

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  延伸機會:消費電子

  據證券時報網稱,蘋果正式發布了新款 iPhone SE,這也是時隔多年之后這條產品線的第二次更新,新的 iPhone SE 配備了 A13 仿生芯片,同時擁有有史以來最強的iPhone單鏡頭拍照系統。更強性能以及對于iPhone極低的售價,讓這款手機成為了有史以來性價比最高的 iPhone。

  萬聯證券表示,目前,日韓半導體產業受到疫情沖擊,近期A股市場電子元器件板塊成交持續活躍,我國復工逐漸恢復,對日韓半導體產品的“國產替代”將成為國內半導體行業的發展趨勢。隨著疫情在國外發酵,日韓半導體企業的減產打開了中國材料廠商進口替代的窗口,建議投資者關注半導體材料領域實力較強的相關公司。

  華為P40 Pro、蘋果 iPad Pro 確認搭載 ToF 技術:華為 P40 Pro及 P40 Pro+確認搭載后置 ToF 鏡頭,蘋果上線的 iPad Pro 也搭載了 ToF 模組,開啟了 ToF 在安卓和蘋果陣營的雙重發展。ToF 具備體積小、功耗低、響應快等綜合優勢。目前蘋果、華為等廠商希望通過ToF 增強個人設備的 AR 體驗,但移動端 ToF 主要用于輔助對焦以及量尺等簡單的 AR 交互,與消費者設想的AR 體驗仍有差距,其運用場景和市場需求還有待挖掘。ToF 的發展將對 CIS、光學組件等上下游產業起到推動作用,并且,AR 應用服務會隨之擴張,將帶動開發工具、AR 轉換工具的發展,或將帶動 ToF 在消費類電子產品領域應用的爆發。

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

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